深度好文丨新冠疫情下中國鋼鐵的機遇和挑戰(zhàn)
新冠疫情在中國逐步得到控制，但在全球呈現(xiàn)出爆發(fā)跡象，已經(jīng)持續(xù)影響國際原油、大宗商品和金融市場，進而通過消費、投資和進出口等渠道導(dǎo)致世界經(jīng)濟漸漸失去增長動力。疫情疊加“逆全球化”浪潮、世界經(jīng)濟下行等多重因素，2020年世界經(jīng)濟陷入衰退幾成定局，且衰退程度或?qū)⒊^2008年國際金融危機。
鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條長、關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)范圍廣，全球化程度高，與世界經(jīng)濟發(fā)展呈密切正相關(guān)趨勢。在疫情席卷全球之際，行業(yè)整體必然受到波及。我國鋼鐵行業(yè)是最具國際競爭力的產(chǎn)業(yè)之一，具有完善的產(chǎn)業(yè)體系，同時又是全球鋼鐵供應(yīng)鏈的樞紐。目前全球疫情形勢仍在不斷升級，我國面臨境外輸入型病例的壓力，給我國鋼鐵行業(yè)帶來諸多現(xiàn)實的外部挑戰(zhàn)。但是，與此同時，由于我國的疫情防控已經(jīng)取得階段性成效，復(fù)工復(fù)產(chǎn)扎實有序推進，鋼鐵行業(yè)迎來新的發(fā)展機遇。截至北京時間3月27日7時，全球新冠肺炎確診病例累計突破52萬例，中國以外累計確診病例數(shù)超過44萬例。海外疫情全面升級，日度新增確診超過3萬例，全球199個國家地區(qū)出現(xiàn)新冠肺炎病例，幾乎殃及所有主要經(jīng)濟體。其中，美國、意大利、西班牙、德國和法國等，仍未出現(xiàn)放緩跡象。意大利3月10日啟動全國性的“封鎖”，目前每日新增確診仍較多，防控措施的實際效果可能不太理想。美國確診病例連日來迅速增長，已連續(xù)4天單日新增病例過萬，據(jù)美國約翰斯·霍普金斯大學(xué)發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至北京時間3月27日7時，美國累計確診病例已超過8.2萬例，成為確診病例最多的國家。3月26日美國公布上周初請失業(yè)金人數(shù)為328萬，是美國史上首次出現(xiàn)百萬級別的初請失業(yè)金數(shù)據(jù)（此前最高紀錄為1982年經(jīng)濟危機時創(chuàng)下的69.5萬）。
從產(chǎn)業(yè)的影響看，疫情對第一產(chǎn)業(yè)影響較小。對產(chǎn)業(yè)鏈全球化的制藥、半導(dǎo)體、汽車制造等行業(yè)，以及強烈順周期的能源行業(yè)造成較大影響，特斯拉、福特、通用等多家歐美車企掀起停工潮；對旅游、交通運輸、餐飲等行業(yè)造成直接沖擊，近8周來主要國家航班數(shù)量下降了30%-40%。
從供應(yīng)鏈的影響看，疫情短期影響了全球制造業(yè)和能源供應(yīng)鏈的樞紐，如中國、日本、韓國、意大利、伊朗等，打亂了相關(guān)產(chǎn)業(yè)全球供應(yīng)鏈，尤其是機電、半導(dǎo)體、運輸設(shè)備、化工以及礦物燃料等方面的供應(yīng)。疫情在美國和歐盟全面爆發(fā)，進一步從資本和最終消費市場方面，對全球供應(yīng)鏈產(chǎn)生沖擊。為阻止疫情擴散，全球主要經(jīng)濟體紛紛進入“封國”狀態(tài)，人員流動受限，跨國商品和服務(wù)流通幾近停滯。截至北京時間3月27日7時，已有至少58個國家宣布進入全國緊急狀態(tài)，占全球GDP比例超過65%（包括中國）；140個國家宣布全國或人口最為集中的地區(qū)停學(xué)，占全球GDP的比例達95%；幾乎所有主要國家對美國和歐盟等，實行了旅行禁令或隔離管控措施。
隨著海外疫情全面升級和蔓延，各大國際機構(gòu)紛紛下調(diào)全球經(jīng)濟預(yù)期。3月18日標普全球預(yù)測，全球?qū)⑾萑虢?jīng)濟衰退，2020年全球GDP增速僅為1.0%-1.5%。3月23日國際貨幣基金組織表示，2020年經(jīng)濟將出現(xiàn)負增長，預(yù)計2021年經(jīng)濟會復(fù)蘇。當(dāng)天國際金融協(xié)會本月第三次下調(diào)全球經(jīng)濟增長預(yù)期，預(yù)計2020年全球經(jīng)濟將負增長1.5%，其中發(fā)達經(jīng)濟體將萎縮3.3%，新興經(jīng)濟體將僅增長1.1%。澳大利亞、巴西、印度、中國和南非，是鐵礦石的主要生產(chǎn)國，占全球鐵礦生產(chǎn)總量78%。除中國外，其余4個國家還是鐵礦石重要的出口國，占全球鐵礦石出口總量的83%。2019年我國自澳大利亞和巴西進口鐵礦石8.93億噸，同比下降2100萬噸；自南非、印度及其他國家進口鐵礦石1.76億噸，同比增加1600萬噸，基本上填補了對我國的供應(yīng)缺口。疫情對澳大利亞和巴西鐵礦生產(chǎn)尚未產(chǎn)生明顯影響，同時巴西淡水河谷受潰壩影響的產(chǎn)能在陸續(xù)恢復(fù)。因此，澳大利亞和巴西鐵礦供應(yīng)能力將小幅增加。中國及其他國家鐵礦供應(yīng)小幅下降。相關(guān)協(xié)會預(yù)計，2020年中國鐵精粉產(chǎn)量小幅下降至2.6億噸。南非出口的鐵礦主要來自英美資源集團的Kumba礦區(qū)，其中約60%出口到中國，3月23日南非宣布為期21天的全國封鎖，預(yù)計影響鐵礦出口約247萬噸。印度近年來國內(nèi)需求不斷增加，預(yù)測2020年印度出口全球及我國的鐵礦石將有小幅回落。中國是全球最大的鐵礦石需求國，約占世界鐵礦石消耗量的60%；其次是日本、韓國、德國和美國，合計占12.5%，其他國家對鐵礦石市場影響很小。據(jù)世界鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計，2020年1~2月全球共計產(chǎn)鐵2.2億噸，同比增長0.78%，其中海外生鐵產(chǎn)量同比降低2.4%。受疫情影響較嚴重國家的生鐵生產(chǎn)情況詳見表1。
2020年前兩個月，中國生鐵產(chǎn)量同比增長3.1%。隨著全球疫情的惡化，3月份及以后下游市場需求減少的影響將逐步顯現(xiàn)，冶金工業(yè)規(guī)劃研究院預(yù)測，全年生鐵產(chǎn)量7.45億噸，同比下降8%。2019年日本生鐵產(chǎn)量同比下降3.1%。雖然之前日本對疫情控制得較好，但隨著國內(nèi)外市場需求降低，鋼材出口將受到較大影響。日本制鐵已關(guān)閉500萬噸產(chǎn)能的吳鋼廠，合并停產(chǎn)4座高爐。韓國浦項制鐵已開始對1座4600m3高爐大修，預(yù)計6月初恢復(fù)生產(chǎn)，短期影響生鐵產(chǎn)量約7%，不排除中遠期再實行減產(chǎn)計劃。2019年歐盟生鐵產(chǎn)量同比下降4.2%，今年1~2月份，歐盟經(jīng)濟增長預(yù)期不佳，繼續(xù)延續(xù)了下降趨勢，同比下降9.8%。疫情爆發(fā)后又導(dǎo)致多家汽車制造企業(yè)停產(chǎn)，未來生鐵產(chǎn)量和鐵礦石需求將進一步下降。2019年美國生鐵產(chǎn)量同比下降7.6%，2020年1~2月產(chǎn)量繼續(xù)大幅下降12.8%，美國疫情影響還在不斷擴大，預(yù)計生鐵產(chǎn)量和鐵礦石需求量將延續(xù)下降態(tài)勢。國內(nèi)疫情對煉焦煤生產(chǎn)影響已基本消失。國內(nèi)煤礦的陸續(xù)復(fù)產(chǎn)，保障了市場主要供應(yīng)，國內(nèi)除湖北省，基本達到去年同期生產(chǎn)水平。澳大利亞、蒙古、俄羅斯等煉焦煤主要出口國受疫情影響較小，煤炭供貨充足。受疫情、環(huán)保及原料供應(yīng)偏緊等因素制約，2020年1~2月國內(nèi)焦炭生產(chǎn)出現(xiàn)大幅下滑，焦炭產(chǎn)量7064.1萬噸，同比減少5.5%。預(yù)計全年焦炭產(chǎn)量約4.7億噸，同比減少6.6%，對應(yīng)煉焦煤（精煤）需求約5.8億噸。同時，煉焦煤進口國日本和韓國受疫情影響，后續(xù)煉焦煤需求也將減少。因此，煉焦煤需求整體會下滑，價格下滑壓力也較大。鋼鐵工業(yè)以長流程為主，全球平均電爐鋼產(chǎn)量占比約30%。在疫情影響下，長流程需要連續(xù)生產(chǎn)，停產(chǎn)的可能性較小，部分企業(yè)可能會由于原料供應(yīng)不足和下游市場萎縮進行一定幅度減產(chǎn)。根據(jù)世界鋼協(xié)數(shù)據(jù)，2020年1~2月全球粗鋼產(chǎn)量同比增加1.0%，其中海外粗鋼產(chǎn)量同比減少1.8%，世界主要產(chǎn)鋼國粗鋼生產(chǎn)受疫情影響見表2。
疫情對世界鋼鐵工業(yè)鋼鐵生產(chǎn)的影響有限，十大產(chǎn)鋼國中僅德國鋼鐵生產(chǎn)受影響較大，其2020年1~2月粗鋼產(chǎn)量同比下降10.9%。此外，意大利和西班牙的鋼鐵生產(chǎn)受到較大沖擊。日本、英國和印度等疫情尚處于增長階段，短期影響尚未顯現(xiàn)。美國、法國等疫情嚴重地區(qū)有可能隨時采取嚴控措施，特別是短流程鋼廠將面臨停產(chǎn)的風(fēng)險。總體而言，疫情對世界鋼鐵生產(chǎn)的影響總體可控，粗鋼供給能夠保證。疫情對鋼鐵下游行業(yè)及其鋼材消費具有重要影響，不同行業(yè)影響程度也有所差異。建筑行業(yè)短期影響較大，中長期將產(chǎn)生較大補償性需求。疫情期間部分建設(shè)項目停工停建，尤其是市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目多數(shù)停工，春節(jié)后開工復(fù)工有所推遲，全國各建設(shè)項目復(fù)工較往年明顯延后，從短期來看，建筑行業(yè)需求下降較為明顯。但考慮氣候和節(jié)假日因素，歷年春節(jié)前后，我國建筑行業(yè)整體需求較為疲軟，北方工地普遍處于停工狀態(tài)，一定程度上減弱了疫情對市場的影響。從中長期看，當(dāng)前我國宏觀調(diào)控政策空間充足，經(jīng)濟具有較強韌性，逆周期調(diào)節(jié)政策可有效刺激經(jīng)濟，如央行2月3日開展的1.2萬億逆回購政策，市場反饋明顯。疫情結(jié)束后，以公路、港口碼頭等為代表的公共交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以及以5G基站、特高壓、城際軌道、新能源汽車充電樁建設(shè)為代表的新型城鎮(zhèn)化建設(shè)項目，將補償性釋放，有效帶動鋼材市場需求加速增加。機械行業(yè)短期影響較大，全年將呈小幅下降態(tài)勢。機械制造企業(yè)整體復(fù)工推遲，短期各產(chǎn)品產(chǎn)量下降明顯，一季度鋼材消費將受到較大影響。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2020年1~2月重要的機械設(shè)備，產(chǎn)量下降幅度較大的有：小型拖拉機、中型拖拉機和金屬切削機床，分別同比下降48.4%、44.1%和44.6%，產(chǎn)量同比去年接近腰斬；下降幅度最小的是水泥專用設(shè)備，同比也下降了10%。從中長期來看，隨著疫情得到逐步控制，復(fù)工復(fù)產(chǎn)達產(chǎn)進度逐日加快，機械行業(yè)旺季將順勢后延。同時，隨著國家擴大終端消費、穩(wěn)定制造業(yè)投資、提升產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力等一系列政策措施的實施，將對行業(yè)的穩(wěn)增長和產(chǎn)業(yè)升級起到推動作用。總體來看，疫情對機械行業(yè)全年影響較為有限，預(yù)計2020年機械行業(yè)鋼材消費量將呈小幅下降態(tài)勢。汽車行業(yè)影響嚴重，全年鋼材消費可能下滑。本次疫情對汽車行業(yè)的影響主要表現(xiàn)在生產(chǎn)端和消費端。短期來看，疫情導(dǎo)致主機廠、配套的零部件供應(yīng)商均延遲復(fù)工，汽車產(chǎn)量下降。消費端4S店大都選擇歇業(yè)，銷量下滑不可避免。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，1-2月汽車產(chǎn)銷分別完成204.8萬輛和223.8萬輛，產(chǎn)銷量同比分別下降45.8%和42%。長期來看，疫情解除后原有需求會逐步釋放，還將引發(fā)部分無車家庭購買欲望。2月16日《求是》雜志發(fā)表了習(xí)近平總書記的重要文章：要積極穩(wěn)定汽車等傳統(tǒng)大宗消費，鼓勵汽車限購地區(qū)適當(dāng)增加汽車號牌配額，帶動汽車及相關(guān)產(chǎn)品消費。隨即商務(wù)部及地方政府出臺了一系列政策，為行業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)和激活市場創(chuàng)造條件。但由于湖北省是我國重要的汽車零部件和整車生產(chǎn)區(qū)域，周邊廣東、上海、重慶等汽車工業(yè)發(fā)達區(qū)域受疫情影響較重，汽車工業(yè)發(fā)展放緩，將直接影響全國甚至全球汽車行業(yè)的走勢和產(chǎn)量。綜合來看，全年汽車產(chǎn)量下滑態(tài)勢不可逆轉(zhuǎn)，鋼材消費也將隨之下降。能源行業(yè)短期影響有限，全年鋼材需求有望反彈。從電力工程建設(shè)來看，受疫情影響，電網(wǎng)建設(shè)工程、城鄉(xiāng)配網(wǎng)工程推遲復(fù)工，電力設(shè)備采購及開標延期，疫情對電力行業(yè)短期有一定影響。從長期看，在疫情解除后，電網(wǎng)投資將加速釋放，對全年投資影響相對有限，鋼材消費變化也相對有限。在石油天然氣方面，企業(yè)開工復(fù)工推遲，導(dǎo)致石油天然氣消費需求短期面臨較大的下行壓力。隨著國內(nèi)疫情得到控制，工業(yè)、交通運輸、終端需求正逐步恢復(fù)，石油天然氣市場需求或?qū)⒂瓉砘謴?fù)性反彈，帶動鋼材消費回升。家電行業(yè)短期需求基本停滯，全年下降趨勢較大。受疫情影響，我國家電企業(yè)節(jié)后復(fù)工推遲，家電線下銷售基本處于停滯狀態(tài)，線上銷售也遭遇物流運輸難、上門安裝難等因素制約，訂單有所減少。短期來看，疫情對我國一季度家電行業(yè)生產(chǎn)、銷售產(chǎn)生較大影響。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，1-2月四大家電產(chǎn)量大幅下降，其中冰箱產(chǎn)量同比下降37.4%，空調(diào)下降40.2%，洗衣機下降20.2%，彩電下降26.6%。長期來看，疫情解除后，家電行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營將很快恢復(fù)正常。疫情主要是將家電購買需求發(fā)生的時間點推后，全年需求總量受影響有限。并且家電產(chǎn)品中主要是白色家電消費鋼材較多，白色大家電中空調(diào)、洗衣機、冰箱等銷售旺季主要在二三季度，總體來看，國內(nèi)家電市場受疫情影響有限。但由于我國家電行業(yè)出口量較大，疫情在全球的快速蔓延，對家電出口必然產(chǎn)生影響。綜合來看，全年家電產(chǎn)品產(chǎn)銷下降趨勢較大，鋼材消費將有所下降。造船行業(yè)處于下行周期，短期指標仍有亮點。近年來，全球航運市場總體處于低位徘徊，全球經(jīng)濟下行壓力增大，航運市場仍處于運力嚴重過剩的不利局面。疫情導(dǎo)致全球貿(mào)易萎縮、需求減弱，進一步影響國際航運市場投資心理與預(yù)期。我國造船完工量和手持船舶訂單量同比下降，據(jù)中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，1-2月全國造船完工同比下降26.7%，2月底手持船舶訂單同比下降5.7%。但由于日本、韓國、意大利受疫情影響，訂單和產(chǎn)能均在下降，我國新承接船舶訂單同比增長，1-2月我國承接新船訂單同比增長41.4%。綜合考慮，由于行業(yè)整體處于下行周期，國際新船需求持續(xù)處于較低水平，鋼材消費量整體降低。綜上，受疫情影響，我國鋼材消費量將下降，尤其是一季度建筑、機械、汽車、造船等行業(yè)消費將明顯下降。隨著疫情在國內(nèi)得到有效控制，各行業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)穩(wěn)步推進，鋼材消費將快速釋放，但隨著新冠疫情在全球的逐步蔓延，對我國經(jīng)濟恢復(fù)發(fā)展也將產(chǎn)生一定影響。綜合考慮，冶金工業(yè)規(guī)劃研究院預(yù)計，2020年我國鋼材消費量約為8.5億噸，同比下降約5.0%。美國、意大利、德國、伊朗、韓國、日本等六國是鋼材消費大國，從歷年消費來看，六國鋼材消費總量占全球除中國外的鋼材消費總量的35%。美國是世界上最大的經(jīng)濟體，擁有多元化的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，重點產(chǎn)業(yè)包括汽車、飛機制造、電信、化工、電子和計算機。美國是全球最大的汽車市場之一，擁有通用、福特、克萊斯勒等13家企業(yè)巨頭，汽車年產(chǎn)量1700多萬輛，僅次于中國。隨著疫情在美國的爆發(fā)，豐田、日產(chǎn)和本田在3月18日晚間宣布暫停在美國的生產(chǎn)；通用、福特、FCA美國三大巨頭正式宣布3月20日起暫時關(guān)閉北美地區(qū)所有工廠，復(fù)工時間待定；特斯拉宣布3月24日起在美國的兩家工廠停產(chǎn)；至此，美國境內(nèi)絕大多數(shù)汽車工廠已經(jīng)停產(chǎn)停工。此外，疫情對美國建筑業(yè)也產(chǎn)生了較大沖擊。美國政府估計疫情在7、8月或更遲結(jié)束。綜合來看，美國全年鋼材消費下降已成定局。意大利產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)以服務(wù)業(yè)為主，2018年工業(yè)占GDP比重僅為24.1%。在工業(yè)產(chǎn)業(yè)中，航空、航天是其優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)，多項技術(shù)處于世界領(lǐng)先地位；機械設(shè)備產(chǎn)業(yè)位居全球第4位（歐洲第2位），年產(chǎn)值約占GDP的2.5%；汽車產(chǎn)業(yè)也是意大利制造業(yè)的重要組成部分。目前，意大利并未要求工業(yè)企業(yè)停工，但部分車企受零部件供應(yīng)和終端銷售影響，被迫停產(chǎn)。隨著疫情的發(fā)展，不排除后續(xù)有大量機械、汽車制造企業(yè)停工停產(chǎn)的可能。德國疫情正處于爆發(fā)期，疫情對國內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營活動的影響正日益凸顯。德國作為制造業(yè)強國，汽車、機械設(shè)備、電氣工業(yè)是德國三大支柱產(chǎn)業(yè)，三大產(chǎn)業(yè)銷售額占GDP比重達到25%。其中，汽車及零部件產(chǎn)業(yè)是德國第一大支柱產(chǎn)業(yè)，銷售額占GDP比重約12.5%。受疫情沖擊，德國三大汽車制造商大眾、戴姆勒、寶馬均已宣布在歐洲停工，保時捷也宣布暫時關(guān)閉德國兩工廠，福特汽車在德國科隆和薩爾路易的工廠即將停產(chǎn)。隨著疫情的擴散，未來可能會有更多工廠被迫停工，德國制造業(yè)面臨較大壓力，預(yù)測全年鋼材消費將呈現(xiàn)明顯下降趨勢。伊朗是目前新冠肺炎疫情最嚴重的中東國家。油氣產(chǎn)業(yè)是伊朗第一大支柱產(chǎn)業(yè)，石油工業(yè)對GDP的貢獻約為13.5%；汽車產(chǎn)業(yè)是伊朗第二大支柱產(chǎn)業(yè)，對GDP增長的貢獻率超過10%。受疫情影響，伊朗主要汽車制造商Khodro公司停止了所有工廠的生產(chǎn)活動。伊朗的許多鄰國和貿(mào)易伙伴關(guān)閉邊境后，該國非石油出口產(chǎn)生較大打擊。同時，受美國經(jīng)濟制裁影響，限制了伊朗石油和天然氣出口。在制裁和疫情雙重疊加影響下，伊朗油氣產(chǎn)業(yè)、制造業(yè)均將受到較大影響，預(yù)測全年鋼材消費將大幅下降。日本是世界第三大經(jīng)濟體，部分產(chǎn)業(yè)在世界上占有重要地位，如汽車、鋼鐵、機床、造船和機器人產(chǎn)業(yè)等。日本機床產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值連續(xù)多年位居世界首位；日本還是世界最重要的造船強國之一，造船完工量僅次于中國。目前來看，由于日本受疫情影響相對較小，對制造業(yè)總體影響不大，并未出現(xiàn)大規(guī)模停工停產(chǎn)現(xiàn)象。但在奧運會被宣布推遲后，確診病例增速加快，不排除隨時采取工廠停產(chǎn)措施。綜合來看，此次疫情短期必定對全球鋼鐵需求造成較大影響，全球主要鋼材消費國均將受疫情影響導(dǎo)致本國鋼材消費下降，最終受疫情影響程度仍取決于疫情持續(xù)時間。疫情結(jié)束后，各國多會采取措施恢復(fù)經(jīng)濟發(fā)展，拉動鋼材消費增長。初步判斷，2020年全球鋼材消費將下降至16.0億噸，同比下降約9.1%；其中，除中國外的其他國家和地區(qū)鋼材消費量將降至7.5億噸，同比下降13.3%。如果海外疫情進一步失控，影響面繼續(xù)擴大，全球鋼材需求仍將會下滑。鋼材貿(mào)易多方交織纏繞，涉及直接貿(mào)易和間接貿(mào)易，疫情全球范圍蔓延，重災(zāi)區(qū)貿(mào)易國難以獨善其身。截至北京時間3月27日7時，全球新冠確診人數(shù)前十位的國家是美國、中國、意大利、西班牙、德國、法國、伊朗、英國、瑞士和韓國（簡稱“十國”）。根據(jù)世界鋼協(xié)數(shù)據(jù)，十國粗鋼產(chǎn)量約占全球粗鋼產(chǎn)量70%。直接貿(mào)易方面，2018年十國鋼材直接貿(mào)易占全球37.2%，其中，出口1.9億噸，占全球41.5%；進口1.5億噸，占全球32.9%。中國主要出口東南亞、韓國、歐洲等地，出口貢獻度15%。韓國、德國、意大利、法國也都是鋼材出口大國。進口方面美國貢獻度最大，為7.1%，對海外依存度較高。德國、意大利、韓國、法國和中國同樣是進口大國。間接貿(mào)易方面，2017年十國鋼材間接貿(mào)易量達到3.29億噸，占全球間接貿(mào)易48.9%。其中，出口1.96億噸，占全球58.5%；進口1.32億噸，占全球39.4%。中國、德國、韓國和美國是間接出口大國，家電、汽車、機電設(shè)備出口量大；美國、德國、法國和英國是間接進口大國。中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)面臨多方面挑戰(zhàn)2019年受巴西尾礦庫潰壩和澳大利亞颶風(fēng)影響，鐵礦石價格大幅波動，從年初的70美元/噸左右，最高漲至近120美元/噸。全年進口均價增長約24美元/噸，在進口總量保持穩(wěn)定的同時，進口金額同比增長33.6%，擠壓鋼鐵行業(yè)利潤空間，對我國鋼鐵行業(yè)的穩(wěn)定運行產(chǎn)生了較大影響。2020年春節(jié)以來，受疫情、主要供應(yīng)國季節(jié)性天氣因素及金融資本因素疊加影響，鐵礦石價格再次出現(xiàn)較大幅度波動，并出現(xiàn)與鋼材價格變化趨勢背離的狀況。在鐵礦石供應(yīng)整體呈寬松的趨勢下，鐵礦石價格維持高位，出現(xiàn)違背供需基本面的變化趨勢，嚴重擠壓鋼鐵行業(yè)利潤空間，再次凸顯目前的鐵礦石定價機制的不完善，也反映了鐵礦石貿(mào)易定價的過度金融屬性。2015年我國鋼材直接出口達到1.1億噸峰值，之后經(jīng)歷連續(xù)4年下降，2019年鋼材直接出口總量已降至6429.3萬噸。疫情發(fā)生以來，海外對中國疫情擔(dān)憂導(dǎo)致部分訂單取消，同時我國鋼材主要出口目的地——亞洲和歐洲疫情均較嚴重，鋼材出口形勢繼續(xù)大幅下滑。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2020年1~2月我國累計出口鋼材781.1萬噸，同比下降27.0%，出口總值同比下降15.9%。鋼材間接出口方面，我國每年隨著機電產(chǎn)品間接出口鋼材接近1億噸，疫情短期內(nèi)對電氣機械及器材制造業(yè)、通用設(shè)備制造業(yè)、汽車制造業(yè)等重點用鋼領(lǐng)域均造成了較大影響，間接出口形勢同樣面臨極大挑戰(zhàn)，目前影響還難以評估。中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)迎來新發(fā)展機遇兼并重組是鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的必經(jīng)之路，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分散、產(chǎn)業(yè)集中度低的弊端日益突出，尤其在行業(yè)秩序、原料保障、科技創(chuàng)新等方面無法真正形成合力。當(dāng)前鋼鐵行業(yè)正處在兼并重組的窗口機遇期，特別是疫情影響下，行業(yè)經(jīng)營效益大幅下滑，部分企業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)周轉(zhuǎn)資金緊張。實踐證明，周期性行業(yè)在低谷期往往會出現(xiàn)大面積的洗牌重組，行業(yè)低迷將重新喚起部分鋼鐵企業(yè)的重組意愿，國家倡導(dǎo)多年的兼并重組進程有望加快。
疫情期間，鐵礦石價格的異常波動促使鋼鐵行業(yè)的安全供應(yīng)保障體系建設(shè)提上日程。鋼鐵行業(yè)要重視原料保障體系建設(shè)，包括原料供應(yīng)來源、供應(yīng)渠道、供應(yīng)方式、運輸方式等，力爭多元化，分散供應(yīng)風(fēng)險。同時，要堅定不移實施國際化戰(zhàn)略，在政策宏觀引導(dǎo)下，考慮產(chǎn)業(yè)鏈“橫向協(xié)同一體化”和“縱向協(xié)同國際化”，實現(xiàn)兩種資源中全球資源供給的多元、安全和穩(wěn)定，推動西非鐵礦供應(yīng)基地建設(shè)，分散供應(yīng)風(fēng)險。要抓住契機，積極推動鐵礦石定價機制的改革和完善，保障鐵礦石價格體系平穩(wěn)、合理運行。鋼鐵行業(yè)是建設(shè)“一帶一路”倡議的先行者和重要實踐者，國內(nèi)優(yōu)強企業(yè)優(yōu)勢產(chǎn)能不斷展現(xiàn)國際產(chǎn)能合作的新高度，不完全統(tǒng)計，產(chǎn)能合作規(guī)模約1600萬噸。特別是2020年3月敬業(yè)集團正式完成對百年英鋼的收購，加上之前河鋼成功收購塞爾維亞斯梅代雷沃鋼鐵廠，以及青山集團印尼鎳鐵項目，廣西盛隆冶金馬中關(guān)丹工業(yè)園350萬噸聯(lián)合鋼鐵項目，中國一重-德龍鎳業(yè)印尼鎳鐵不銹鋼項目等海外鋼鐵項目進展順利，有效滿足了項目所在國、所在區(qū)域的市場需求，提高了合作國家和地區(qū)的工業(yè)化水平，也實現(xiàn)了企業(yè)自身的轉(zhuǎn)型升級，大幅提升了企業(yè)的國際化程度。我國鋼鐵要實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，國際化是必然路徑。疫情危機全球發(fā)酵，鋼鐵企業(yè)推進國際并購的機會將增加，冶金工程技術(shù)、成套裝備、配套設(shè)施、標準規(guī)范等迎來國際化發(fā)展機遇期。在全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)深度變革的時代背景下，鋼鐵企業(yè)應(yīng)抓住機遇，充分利用國內(nèi)國外兩個市場、兩種資源，努力打造成具備管理示范性、技術(shù)引領(lǐng)性、產(chǎn)品穩(wěn)定性、服務(wù)品牌性、人才吸引性等世界一流鋼鐵強企。
（四）行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新務(wù)實提升
創(chuàng)新是引領(lǐng)發(fā)展的第一動力，是推動我國鋼鐵行業(yè)實現(xiàn)動力換擋，邁向高質(zhì)量發(fā)展的強勁引擎。尤其是當(dāng)前疫情全球蔓延，產(chǎn)品進口、技術(shù)引進、人員交流等受到巨大沖擊，鋼鐵行業(yè)應(yīng)以此為契機，主動打破“等、靠、買”的慣性思維，從完善創(chuàng)新體系、營造創(chuàng)新生態(tài)等方面入手切實提高我國鋼鐵行業(yè)的創(chuàng)新能力。一方面，堅持企業(yè)創(chuàng)新主體地位，不斷完善企業(yè)創(chuàng)新體系建設(shè)，吸引社會資本參與鋼鐵行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。另一方面，應(yīng)充分發(fā)揮基礎(chǔ)原材料的支撐作用，充分調(diào)動產(chǎn)業(yè)鏈上下游創(chuàng)新資源，營造產(chǎn)學(xué)研用為一體的創(chuàng)新生態(tài)，協(xié)同創(chuàng)新推動高鐵列車車軸、車輪、軸承、高磁感取向硅鋼等關(guān)鍵產(chǎn)品實現(xiàn)技術(shù)突破與產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新。我國鋼鐵行業(yè)具有世界先進水平的工藝裝備和生產(chǎn)技術(shù)，為產(chǎn)品出口提供了客觀條件，高附加值產(chǎn)品出口的快速增加，為鋼鐵企業(yè)打造國際品牌，提升中國鋼鐵企業(yè)的影響力創(chuàng)造條件。同時，鋼鐵企業(yè)的服務(wù)意識已普遍增強，服務(wù)能力和服務(wù)水平也有所提升，鋼鐵企業(yè)已經(jīng)與國外鋼材貿(mào)易商建立穩(wěn)固合作關(guān)系，中國寶武等優(yōu)秀鋼鐵企業(yè)在海外建立鋼材加工配送中心并可提供EVI服務(wù)，河鋼集團通過控股瑞士德高，擴大河鋼集團的國際客戶群體。此外，我國鋼鐵企業(yè)重視打造好品牌，讓品牌成為拓展國外市場的利器，在目標市場提升品牌的認知度、忠誠度和美譽度，擴大自主品牌出口。未來，以服務(wù)化、品牌化助力鋼鐵外貿(mào)出口，必將是中國鋼鐵企業(yè)重要立足點。疫情防控期間，智能化水平成為企業(yè)可否復(fù)工的一個關(guān)鍵因素，同時對企業(yè)在生產(chǎn)組織和管控方面也有重要影響。鋼鐵行業(yè)應(yīng)以此為契機，抓緊做好數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化升級工作，緊隨世界科技發(fā)展趨勢，以5G、大數(shù)據(jù)、人工智能等新技術(shù)為行業(yè)賦能，深度推進兩化融合，補齊生產(chǎn)過程自動控制系統(tǒng)、鋼鐵定制化智能制造、智能化硬件等方面的短板，切實提高我國鋼鐵行業(yè)的集成創(chuàng)新能力，不斷強化供應(yīng)鏈協(xié)同，增強全鏈條抗風(fēng)險能力。
冶金工業(yè)規(guī)劃研究院黨委書記 李新創(chuàng)
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